Как работать в OpenCRM

Зарегистрировать компанию

• Регистрация создаёт компанию и аккаунт владельца, карта не нужна
• Сразу открывается полный доступ на 14 дней
• Компания живёт на своём адресе вида opencrm.by/ваша-компания
• Подтвердите почту по письму — до этого часть блоков скрыта

Включить нужные модули

• Настройки → Инструменты, доступно только владельцу
• Склад, наряды, график, планировщик, почта, бот включаются по отдельности
• Выключенный модуль исчезает из меню у всех сотрудников
• Начните с минимума — лишнее всегда можно добавить позже

Завести сотрудников и роли

• Настройки → Пользователи: приглашение, должность, статус «работает»
• Настройки → Роли: набор прав на просмотр, создание, изменение и проведение
• Часть доступов выдаётся персонально в карточке сотрудника
• Смена прав у роли применяется ко всем её сотрудникам сразу

Настроить компанию под себя

• Часовой пояс — чтобы даты совпадали с местным временем
• Маска телефона, оформление карточек, колонки списков
• Свои воронки и статусы сделок
• Конструктор заказа — дополнительные поля в карточке

Сделки и воронки

Заказы ведутся на канбан-доске: перетаскивание между этапами, ответственный, сумма, лента событий с комментариями и файлами. На мобильном колонки листаются свайпом.

Склад: приход и остатки

Приход оформляется документом с выбором товаров из каталога — новый товар можно создать прямо оттуда. Остатки считаются по складам, есть минимальный остаток и оповещения.

Переучёт

Полный цикл: создание, отправка на проверку, утверждение и при необходимости обратное проведение. Расхождения выгружаются отдельным отчётом, утверждения пишутся в журнал.

Работы и наряды

В каталоге работ указываются цена, зарплата исполнителя и материалы. Наряд собирается из работ, материалы выбираются из каталога склада, проведение списывает их с остатков.

График и бригады

Задачи распределяются по датам, времени и исполнителям. В режиме бригад назначаются старший и помощник. На телефоне есть почасовая лента дня.

Мобильный кабинет

Монтажник видит свой график, объекты и остатки закреплённых складов, отмечает выполнение и отправляет заявку на списание. Доступ включается в карточке сотрудника.

Почта в системе

Настройки → Интеграции → Почтовый ящик. Нужны адреса серверов IMAP и SMTP, логин и пароль (для Gmail и Яндекса — пароль приложения). Ящик может быть личным или общим.

Telegram-бот

Создайте бота у @BotFather, вставьте токен в Настройки → Бот, выберите получателей и состав сообщения. Есть тестовая отправка, чтобы проверить формат до рассылки.

Оплата тарифа

Раздел оплаты в кабинете: выберите тариф и период, получите счёт на безналичную оплату. Стоимость зависит от числа работающих сотрудников, за длинный период — скидка.