Документ из сделки
Выбираете шаблон из своего кабинета doku — реквизиты контрагента, позиции и суммы подставляются из карточки. Готовый документ виден в сделке и открывается на предпросмотр.
Договоры, счета, акты и коммерческие предложения создаются прямо из сделки: реквизиты и позиции подставляются сами, документ остаётся связанным с карточкой.
Все интеграцииВыбираете шаблон из своего кабинета doku — реквизиты контрагента, позиции и суммы подставляются из карточки. Готовый документ виден в сделке и открывается на предпросмотр.
Документ выгружается в PDF для отправки клиенту и в Word, если нужно дописать условия руками.
Организация ищется по номеру и заводится с заполненными реквизитами. Изменения подтягиваются автоматически, так что база в CRM и в документах не расходится.
Письмо с реквизитами или скан карточки предприятия разбирается автоматически — поля заполняются без ручного перенабора.
Нужен действующий кабинет на doku.by — один кабинет на компанию.
В кабинете doku.by откройте доступ по API и скопируйте токен.
Настройки → Интеграции и API → Doku. После проверки токена подтянется список шаблонов.
Откройте сделку, вкладку документов и выберите шаблон — остальное подставится само.
Шаблоны настраиваются в кабинете doku.by — подскажем, как связать их с полями сделки.
OpenCRM — единая платформа для управления клиентами, заказами, задачами, складом, работами, сотрудниками, документами, финансами и аналитикой.
Продукт ООО «ВебРум» · +375 (29) 651-99-66